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中国对铁矿石市场影响力
日期：2024-09-15 23:53
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摘要：
中国对铁矿石市场影响力
中国连续6年铁矿石产量增长
2006年，中国铁矿石产量已连续第6年增长，原矿产量达到5．88亿t，与2005年产量4．21亿t相比增长了40％。这反映了中国经济的持续高速增长和过去几年中国钢铁工业的快速发展。
城镇化和工业化推动中国铁矿石消费
中国城镇化和工业化已成为全球钢铁工业增长的新动力，因此也成为铁矿石消费的主要推动力量。与全球其他大多数地区相比，中国工业化规模和活力都表现突出。中国城镇人口占国内人口总数的39％左右，而农村人口占61％左右，占GDP低于16％。中国城镇化率低于工业化率52％的水平，并且远低于发达国家70％的平均水平，这表明中国城镇化进程可能会加速。据中国钢铁工业协会预计，到2010年中国城镇化率将达到47％，2020年达到55％～60％。随着中国新城镇的发展，在未来10年预计将会有超过2亿农村人口有望成为城镇人口。
中国将继续保持全球铁矿石增长火车头地位
中国将继续成为全球铁矿石消费增长的发动机，预计2009年全球铁矿石消费将达到20．35亿t，其中中国消费量将增加1．76亿t，达到10．9亿t。由于受到国内高品位铁矿石产量的限制，中国也将推动铁矿石海上贸易的增长，2009年预计全球将增加1．85亿t，达到8．98亿t。预计2009年中国铁矿石进口量将增加1．74亿t，达到5亿t。
中国铁矿石品位低对于中国铁矿石消费量的估计是依据公开的生铁产量数据，而生铁产量数据更多依赖的是铁含量和产量，而不是铁矿石产量和品位数据。该估计值假定生铁中铁含量为96％，进口铁矿石品位为64％，中国国内铁矿石品位约为30％。中国铁矿石平均品位较为稳定，但在缓慢下降。铁矿石品位*低为12％，在一些高品位矿品位甚至可高达56％。因此在计算中，假设中国铁矿石平均品位为46％。
中国国内铁矿石市场可能会比预计增长的更快
中国国内蓬勃的铁矿石行业可能在不远的将来会对进口矿需求造成一定的负面冲击。为了确保中国钢铁工业获得稳定的铁矿石供应，中国目前采取了“两条腿走路”战略，即通过国内扩张和投资海外，而国内扩张已证明要比先前的估计略重要一些。由于中国铁矿石生产多为低品位且无法满足需求，因此进口铁矿石将会逐步成为中国铁矿石供应的支柱。
中国铁矿石进口将继续增长中国目前是全球*大的铁矿石进口国。2006年中国进口铁矿石3．26亿t，与2005年的2．75亿t相比增长了18％，占全球进口总量的42％以上。目前进口矿约占中国铁矿石消费量的54％（中国国内低品位矿经过修正），2005年这一数字为58％。2007年前8个月，中国进口铁矿石超过2．5亿t。中国铁矿石进口主要来自3个渠道：现货市场，海外投资和合资，具有固定年度价格水平的长期合同（首先项）。中国通过在如蒙古、非洲、印度和秘鲁等国家的投资以实现海外投资多样化。
2006年中国从澳大利亚进口铁矿石1．27亿t
2006年，中国主要铁矿石进口来源包括澳大利亚1．27亿t，巴西7600万t和印度7500万t。三大铁矿石生产商CVRD、必和必拓和力拓认为，中国巨大钢铁产能扩张计划导致铁矿石需求显著增长，造成铁矿石供应出现短缺。尽管来自澳大利亚和巴西的供应增长强劲，但全球供应的增加并不能满足需求的增长，因此中国不得不继续依赖现货市场。未来几年，中国将继续成为全球铁矿石市场*重要的推动力量。至少在可预见的未来，钢材需求将继续增加，铁矿石也将面临供应短缺，但随着中国国内铁矿石产量的增加，在短期内中国铁矿石进口增长速度可能会略有放缓。中国铁矿石自给率可能仅略有下降。随着中国国内矿山开采的大幅增加，2005～2006年中国铁矿石自给率出现增加。虽然从一般观点出发，这可能不会一直有利可图，但目前高涨的铁矿石现货价格以及运输成本使得向当地钢铁厂供应国产铁矿石具有很强的竞争力。
铁矿石现货价格从2006年的50美元／t（CIF）暴涨到2007年9月份的超过155美元／t（品位为63．5％）。铁矿石价格的大幅上涨主要是受中国需求强劲和澳大利亚港口拥堵的影响。亚洲需求强劲主要是由于钢铁行业的增长推动了对铁矿石和煤需求的增加。2007年上半年全球钢铁产量增长了8％，全球铁矿石贸易量增加了10％，中国钢材出口同比增长了70％。
铁矿石市场正变得更具吸引力，尤其是印度大部分出口是直接进入中国现货市场。随着巴西至中国的海运费从2007年1月份的35～40美元／t增加到8月份的65～71美元／t，中国对于印度矿的需求将会进一步增加。
虽然8月份铁矿石价格暴涨20％以上，但2007年4～6月印度铁矿石出口同比下降了9％左右，降至2200万t。然而，由于9月份国际铁矿石现货价格涨至155美元／t，损失可能在8月份得到弥补。2007年前7个月，中国从印度进口铁矿石超过5100万t。
全球粗钢产量复合年均增长率达到6．6％
2000～2006年，全球粗钢产量复合年均增长率达到惊人的6．6％，这与上个十年的缓慢增长形成鲜明对比。2006年中国粗钢产量达到4．19亿t，与2005年相比增加了6300万t，增幅达18％。在2005年下降0．6％之后，2006年全球其他地区（不含中国）粗钢产量得到恢复，达到8．22亿t，同比增长了5．0％。全球41个主要生产国和地区（2006年占全球总产量的99％以上）生铁产量强劲增长了8．8％，达到4．62亿t。在这一时期中国生铁产量增加了3200万t，达到2．26亿t，增幅为16．7％；而全球其他地区（不含中国）生铁产量仅增长2．1％，达到2．36亿t。中国已从钢材净进口国（2003年*高达3400万t）转变为钢材净出口国。2006年中国净出口钢材3000万t，而2007年前7个月已同比增加160％，达到3500万t。中国不断攀升的钢铁产量所带来的铁矿石需求增加，在新兴工业经济体如印度、俄罗斯、巴西和中东地区等同样也是如此。
6年中国粗钢产量增长了205％
据中国钢铁协会数据，2001年中国粗钢产量为1．51亿t。今年中国粗钢产量预计将达到4．8亿t左右，在6年的时间增长了205％。中国钢铁协会同时预计2010年粗钢产量将达到5．4亿t，生铁产量预计达到4．7亿t。
据中国冶金矿山企业协会预计，2007年中国将生产铁矿石7．12亿t，与去年相比增长22％。中国钢铁协会表示，将采取3项措施保证钢铁工业稳定发展，即严格控制产能增长速度，鼓励和支持合并重组，鼓励和支持变革。
尽管铁矿石价格上涨，中国钢厂利润空间越来越小，但中国对铁矿石的需求持续增长还是令人关注。过去的4年内，铁矿石年度合同价格几乎一直以两位数水平增长，其中2005年大幅上涨71％。当前的市场形势也表明2008年铁矿石价格也可能再次以两位数增长。
尽管成本增加，钢铁生产商利润仍达到创纪录水平
尤其是对中国钢铁企业来讲，铁矿石价格的上涨使利润减少，但中国企业的利润增长仍然非常强劲。据报道，今年前3个月中国前99家钢铁企业总利润达到345．3亿元，与一年前相比暴涨了282％。在过去的3年，全球前10大钢铁生产商利润率出现高涨。2003～2006年，尽管全球前10大钢铁生产商合计粗钢产量仅增长25％左右，但高的钢材价格使得钢铁生产商年销售额增长1倍，净利润增长4倍（以美元计）。从利润增长来看，纽柯、美国钢铁公司、安赛乐和新日铁利润增长均十分突出。
受钢材高价格推动，2004财年全球前10大钢铁生产商净收入同比暴涨321％，达到186．34亿美元。尽管原材料和燃料成本增加显著，但对于全球钢铁工业来讲，从2004年开始的3年利润增长在10大钢铁生产商的财务报表中得以反映，2006年净收入增长了425％，从2003年的44．25亿美元增长到2006年的233．24亿美元。在过去的3年，全球前10大钢铁生产商净利润增长率排名前列的依次是纽柯（增长2700％），安赛乐（增长1200％），新日铁（增长714％），宝钢（增长268％）和美国钢铁公司（2003年净亏损4．20亿美元，而2006年净利润却达到13．74亿美元）。
中国仍将继续扮演核心角色中国仍将继续在市场繁荣中扮演核心角色。中国需求的大幅增加对铁矿石价格具有相当大的影响力，中国工业化和城镇化则成为增长的动力。尤其需要指出的是，中国仍处于工业化进程中，同时有大量的农村人口要转移到城市。因此，中国计划对饮水和废水处理系统、电力等诸多基础设施进行投资。仅仅中国需求的增长还不足以保证铁矿石价格的长期上涨。这存在很多的不确定性因素，但中国无疑是一个主要影响因素。但除了中国之外，铁矿石市场要持续保持强劲将是相当困难的。因此，考虑到中国铁矿石需求的稳定和其他发展中国家经济的快速增长，尽管全球经济整体增长预计将放缓，但预计铁矿石价格仍将保持较高价位。尽管如此，预计铁矿石价格仍将会出现波动，并且有时可能会波幅大一些。
